Ir al contenido
Grupo Frio

Solicitud de alta de cliente

Este formulario ahora genera un lead para validar información antes del alta final. Así el equipo puede revisar datos, documentos y dirección sin perder contexto.

Lead antes de alta
Primero se revisa la solicitud en CRM y luego se completa el alta.
Mapa con autorrelleno
La dirección y el punto exacto se capturan desde el primer contacto.
Documentación visible
Los archivos quedan dentro del lead para revisión comercial y operativa.
Alta en revisión

Datos para generar el lead

Llena la información principal, ubica el negocio en el mapa y adjunta la documentación que tengas disponible.

Contacto principal

Datos base para identificar al lead y contactar al solicitante.

Tipo de cuenta

Usamos la misma lógica de identificación del módulo de cadenas comerciales para distinguir entre negocio independiente, cadena y sucursal.

Si necesitas varias sucursales, por ahora captura una solicitud por sucursal para poder revisarlas y completarlas bien en CRM.

Canal y giro

Esta segmentación ayuda a enrutar mejor el lead desde su creación.

Cuando la solicitud es para cadena comercial o para sucursal de una cadena existente, el canal destino se fuerza a Moderno.

Ruta y frecuencia de visita

Cuando el vendedor ya está con el cliente, aquí puede dejar propuesta de frecuencia y calendario de visita.

Ubicación del negocio

Busca el domicilio y ajusta el pin si hace falta. Eso completa varios campos automáticamente.

El punto también se guarda para revisión del lead.

Dirección y referencias

Puedes complementar manualmente cualquier detalle del punto de entrega o del negocio.

Documentos

Si ya los tienes, súbelos aquí para que el equipo los revise dentro del lead.

La información se registrará como lead para verificación y seguimiento antes del alta final.